争取李宗仁，4月8日，毛泽东电复李宗仁：“贵方既然同意以八项条件为谈判基础，则根据此八项原则以求具体实现，自不难获得正确之解决。战犯问题，亦是如此，总以是否有利于中国人民解放事业之推进，是否有利于用和平方法解决国内问题为标准，在此标准下，我们准备采取宽大的政策。”在战犯问题上有所松口。同日，毛泽东亲自会见张治中，长谈4小时，向张治中表明了中共的和谈底线：一、战犯在条约中，不举其名，但仍要有追究责任字样。二、签约时须李宗仁、何应钦等皆到北平参加。三、改编军队，可以缓谈。四、中共军队必须过江，其时期在签字后实行，或经过若干时日后再过江。五、联合政府成立，必须有相当时间，甚至须经四五个月之久；在此期间，南京政府仍可维持现状，行使职权，免致社会秩序紊乱。

接下来的几天，毛泽东又分别会见了邵力子、章士钊、黄绍兹、刘斐、李蒸、卢郁文等南京代表团成员，再度重申了中共对和谈的诚意。

中共的让步终于使得原本几乎陷入绝境的和谈“柳暗花明”。

但4月12日，国民党中常会和谈问题特种委员会又做出五项决议：一、战争责任问题，可依据代表团所谈原则处理；二、所邀南京参加签字各位，届时再作决定；三、签约后驻军，第一期最好各驻原地；四、新政协及联合政府事，等中共提出方案后再行研究；五、渡江问题应严加拒绝。

对此，中共迅速做出反应，于13日宣布结束非正式谈判阶段，进入正式谈判阶段，同时将己拟好的《国内和平协定草案》提交张治中。《协定草案》虽没有列出战犯名单，也没有规定国民党军队整编人数和期限，而且同意南京政府在联合政府成立前继续存在并暂行职权，同意吸收南京政府中若干爱国分子参加新政协和联合政府；但在前言中却历数了国民党自1946年以来在美国帮助下破坏停战协定，发动全面内战和实