山下，这一年的春季，蒙古西部三音诺颜汗几个盟旗的牧人，依照往日规矩，来到阿尔泰山之下，扎了营帐，准备入山，哪知道过了一夜，第二天清早起来，最接近山麓几个营帐的牧人，突然全家失了踪影，不但男女老幼全然不见，就连豢养的牲畜牛羊，也是半只不见！其余牧人不禁大震。

阿尔泰山虽然山青林密，但是从来没有山贼强人，山中野兽虽有，全是些麋鹿貂鼠之类，并没有凶猛噬人的野兽，这几个营帐的牧人，怎会完全不见？大家为了解释这个疑团，便由其他牧人里面挑选了几十个孔武有力的壮年男子出来，组织了一个搜索队，人山找寻，哪知道入山不到二三里路，忽然发觉前面的树林里，像有东西吊在里面，迎风晃动，大家好奇心想，走进树林一看，哪知道不望犹自可，一望之下，个个目定口呆，汗毛俱竖！

原来树林里面，吊着几十个血淋淋的人头，有男有女，有老有少，赫然是昨天晚上失踪那几家牧人的脑袋，不知怎的，被人杀死之后，还把人头切了下来，高高挂在树上，悬挂人头的树干上，给人家用刀削掉了树身上一大片树皮，现出空白，空白的地方却用人血写了几个蒙古文，有懂得文字的过去一看，赫然是“入山射猎，不纳税贡，聊割人首，杀一儆百！”

人头飘晃，血字殷红，虽然是在白天，这十多个搜索同伴的牧人，个个觉得背脊直冒出凉气来，大家都觉得自己的身体，好比吊在冰窖子里，正要回身退走，冷不防树林深处，狼嗥也似的一声厉啸，接着树顶上刷啦的一响，枝叶分处，飞下两个貌相奇丑的怪人，众人出其不意，不由吓一大跳！

那两个怪人的形相十分可怕，乱蓬蓬的一头长发，面孔焦黄，死眉死眼，宛如一破土僵尸相仿，身上穿着白色夹袍，袍上用黑线刺绣出几个死人骷髅头，颈间也挂着一串晒干了的骷峻头骨，两只眼睛绿郁郁的，有如鬼火，两怪人年貌相若，所不同的，就是左边一个怪人