也将各大豪族的私兵聚集了起来，建成了为数四千余人的郡、县兵。

紧接着，诸葛亮飞书江陵，向当地的水军中郎将蒋钦求援，得其援助一千水军精锐并战舰两百余艘。

再以这支水军精锐为核心，辅以豫章本地豪强的水军一千余人，由吕蒙亲率本部精锐千人，以三千人之军，夜袭彭虎所部水寨，一战功成，阵斩七百余级，溺死千余，俘获一万余户，四万余人。

彭虎为吕蒙重伤所擒，余部望风而降。

同时，凌统则率傅彤、霍峻，领本部精锐两千人，并豫章郡兵两千人，合兵四千，与尤突正面决战，大败之，阵斩两千余级。

随后，又进战突袭尤突据点，再破之，霍峻阵斩尤突麾下悍将尤牙，傅彤砍断尤字大旗，并生擒尤突。

余众溃散之后，陆续请降，皆照准。

经此两战，豫章中部不服王化的山越、汉族豪强一扫而空，生获青壮百姓四万余人，老弱妇孺七万。

诸葛亮随即下令，从中拣选精锐万余人，建水军两千人。

豪强僮芝见汉军主力西走，鄱阳空虚，以为有可乘之机，故此率麾下精锐六千余人出山，企图偷袭鄱阳。

结果在鄱阳城外，为霍笃所率本部一千精锐所败，仓皇逃走。

此战，霍笃阵斩四百余级，俘虏两千余人，僮芝可谓是精锐尽丧，再不复先前之势。

随后，诸葛亮休养生息，安抚地方，鼓励桑农，并积极招抚地方豪族，不再用兵。

周围叛军豪强，山越头领都为诸葛用兵所骇，气势大为之沮，叛军势力变得低调了起来。

秋收之后，山越叛军本以为诸葛亮会动兵，却迟迟不见汉军动作，眼见天气渐冷，大雪即将封山，不由长松了一口气，以为诸葛亮今年不会再战，大为松懈了起来。

可诸葛亮却在入冬之后，悄然出兵。