，分别由一位中共代表听取一位南京代表的意见。“个别对话”的具体安排是：周恩来与张治中谈，林伯渠与章士钊谈，李维汉与邵力子谈，林彪与刘斐谈，聂荣臻与李蒸谈，叶剑英与黄绍嫉谈。

在“个别对话”中，双方的分歧主要集中在“惩办战犯”和“渡江”两个问题上。南京代表除邵力子外，都表示“惩办战犯”这一条无法接受。原因很简单，本次南京政府的和谈代表就是“第二号战犯”李代总统派来的，怎么能同意惩办“第一号战犯”蒋公呢？中共代表在这个问题上则毫不退让，坚持必须惩办战犯。对于“渡江”问题，南京代表希望中共军队不过或暂缓过长江，中共则只答应和谈期间暂不过长江，但和谈后无论结果如何，都要过长江，并强调长江在历史上就从来没有阻止过中国的统一，这次仍然不会例外。

连续几日，双方的分歧都无法得到调和，从而直接导致原定4月5日开始的正式和谈被推迟。

4月4日，中共领导人毛泽东发表《南京政府向何处去？》的评论，评论指出，目前摆在南京政府面前的只有两条路，一条是向蒋介石战犯集团及其主人美帝国主义靠拢，继续与人民为敌，而在人民解放战争中和蒋介石战犯集团同归于尽；一条是向人民靠拢，与蒋介石战犯集团和美帝国主义决裂，而在人民解放战争中立功赎罪，以求得人民的宽恕和谅解。没有第三条路！评论还指出，如果南京政府有最低限度的诚意，就应当逮捕并严惩那些坚决反对和平、积极破坏和谈、积极准备抵抗人民解放军向长江以南推进的反革命首要。评论中甚至以“庆父不死，鲁难未己。战犯不除，国无宁日”来表达中共对惩办战犯的决心。对于南京政府曾经许下的一些空头诺言，评论严正指出，“时至今日，一切空话不必说了，还是做件切实的工作，借以立功自赎为好。免得逃难，免得再受蒋介石死党的气，免得永远被人民所唾弃。”而对于南京政府的选择，中共